| 品牌：畅捷通 |
| 类别：CRM客户管理 |
| 业务类型：管客户 |
| 适用人群：事业行政单位 |
用友畅捷在线CRM是专为中小企业量身打造的智慧型客户关系管理应用，它包括客户、商机、报价、团队管理、客户营销、客户服务、主题查询及统计分析，帮助企业管好客户、管好业务员、做好销售业务；系统还提供通知、审批、短信、文档、任务等协作功能，提高销售团队的协作效率；此外，按需自定义的主题查询、销售漏斗和统计分析，方便您实时分析业务员跟单及销售情况、客户资源情况，帮您识别价值客户、布局销售策略，再加上基于回款、客户拜访等的提醒及预警功能，智慧型的CRM全面助力企业快速跟单、赢单、盈利！
功能介绍：
1.客户/联系人管理
全面管理潜在客户、意向客户及成交客户的信息，不仅可以记录客户/联系人的电话、邮件、需求意向、首访记录等信息，还可以记录历次与客户沟通的记录、商机、历史报价、订单、售后服务等动态业务信息；支持客户分配、共享、移交、查重、合并、批量修改等操作，提供自定义字段、自定义查询、自定义报表，支持数据导入导出等功能。
2.销售管理
包括商机管理、报价管理、商机推进预警、经理批示、工作检查、任务管理、销售排行；支持商机阶段设定、商机分配、商机共享操作。业务员根据客户跟进情况不断挖掘和跟进商机，经理可以随时查看商机分布及推进情况，可以与业务员随时沟通互动；可以通过漏斗分析来查看各业务员的工作及 预测销售任务达成比例；协调团队下一步的销售工作；
3. 客户营销
基于统一的客户数据库，提供短信、邮件等多种实用营销工具，用户可以自定义每次营销活动（包括活动策划、活动安排、活动物料、活动预算等）、记录营销活动执行结果，进行营销效果分析。
4、 服务管理
包括服务记录、服务响应、服务处理及知识库管理。基于客户资料、客户订单等共享信息，服务人员快速响应客户的服务请求，进行服务处理，并不断积累形成企业的知识库。
5、协同办公
提供通知公告、审批管理、短信群发、文档管理的功能，提高员工间协作的便捷性。
6、 主题查询
可以对系统中已有的数据，就某一主题进行多个角度的查询。除了支持高级查询之外，还支持相关对象的字段来作为查询条件，方便地帮助企业识别价值客户和重要商机，方便企业开展营销和跟单。
7 、统计分析
提供自定义报表工具，可以对企业业务数据（客户、商机、订单、业务员行动等）进行统计分析，以报表、图表等多种方式来展示企业的客户、销售及经营情况，可以对企业的客户、销售情况、营销效果、销售人员行动及业绩等进行多角度的统计分析，支持企业决策。
8、权限管理
通过角色来进行权限控制，支持对功能、操作、操作数据的范围、页面上可展示的内容等多个角度来进行权限控制；系统按照小企业的营销管控特点，提供角色模板，方便企业进行初始化授权。
